Un mec se trouve à la clinique car il est un peu malade et une superbe jeune infirmière vient s'occuper de lui. Alors qu'il veut absolument une cigarette, elle va le chauffer à sa manière et montrer qu'elle est nue sous sa robe. Le type commence alors à retrouver le sourire puis après un massage qu'elle va lui prodiguer avec un de ses collègues, le mec se retourne et se fait avaler la queue par le type et la fille. L'infirmier aime bien la bite car il va la piper dans toutes les positions pendant que la fille se fait fourrer des doigts dans sa petite chatte. Chacun vient profiter des atoûts de l'autre et finalement, l'infirmier empale son petit cul sur le foutre du malade qui va l'enculer comme un dingue. La fille qui ne compte pas en rester là, va aussi en avoir pour son grade et se fait limer la chatte bien férocement ce qui provoque de gros gémissements. Elle va finalement se faire prendre par les deux types chacun leur tour jusqu'à ce qu'ils la fassent jouir et se vident le contenu de leurs couilles sur son corps.
Charlotte de Castille arrive avec deux mecs pour le casting des ''two bi three'', un nouveau groupe de rock qui doit se construire. Mais voilà, dans bi, il y a le mot bisexuel et le mec demande aux mecs de se piper la bite pour voir leur motivation. Ils refusent au début mais finalement ils se lâchent et commencent à s'embrasser entre mecs pendant que Charlotte de Castille leur masturbe la bite. Un troisième mec bisexuel arrive pour se faire piper la queue et voilà les lascars qui se font déguster la queue tantôt par une bouche féminine, tantôt par une bouche masculine. Les gars sont bien chauds et ils vont s'enculer pour libérer toutes leur pulsions sexuelles sous le regard de la fille qui continue de pomper le troisième larron. Finalement, elle va aussi pouvoir se faire ramoner la chatte et les autres en profitent pour lui masser ses gros seins de belle cochonne. Après avoir bien frotté leur queue dans les trous, les gars bisexuels se vident les couilles sur le corps de Charlotte de Castille qui est très heureuse d'avoir pu participer à un casting original mais au combien excitant pour elle !
